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初请失人数数据向好，美联储加息持续发酵

2015.12.18 星期五  粤贵银交易方案：

 

【技术面】

周震荡偏空，日线震荡，今天做单高沽为主。

高沽：进点2900，止损2930，目标一2875，目标二2855。

(实际操作点位控制在方案点位10点内，止损不变）

 

【基础面】

美国方面：美国12月12日当周首次申请失业救济人数27.1万人，预期27.5万，前值28.2万。美国12月5日当周续请失业救济人数223.8万人，预期220.0万，前值从224.3万修正为224.5万。美国此次当周初请数据降至5个月来Zui低，并连续41周低于30万人的门槛下方，表明劳动力市场持续改善，或将令美联储在明年继续收紧政策；美国劳工部还表示，此次数据并未受到任何特殊因素的影响，只有路易斯安那州的申请人数是通过预估得出的。

 

美国11月谘商会领先指标月率增长0.4%，预期增长0.1%，前值增长0.6%。分析指出，11月谘商会领先指标月率好于预期主要是受营建许可、利率收益、股价等因素驱动。尽管近6个月增长指标温和，但美国四季度经济增长仍较为积极。

 

美国三季度经常帐-1241亿美元，预期-1185亿美元，前值由-1097亿美元修正为-1111亿美元；美国12月费城联储制造业指数-5.9，预期1，前值1.9。不过费城联储称，此次制造业指标录得负值，表明本月费城地区制造业较为疲软，但相信费城地区制造业未来前景依旧积极。

 

美国劳工部周四(12月17日)公布的数据显示，美国上周初请失业金人数比起上周的五个月Zui高点有所下降，表明美国劳动力市场正在持续复苏，从而在就业数据上佐证美联储本次加息的正确性，并为美联储明年继续加息提供了良好的开局。

 

周四(12月17日)澳新银行(ANZ)表示，基于美国近期通胀动态，预计美联储下次加息将在2016年第二季度。相对于美联储自身预期而言，澳新银行认为其加息步伐更逐步，但比市场预期更激进。

 

荷兰合作银行(Rabobank)美国策略师Philip Marey周四(12月17日)在报告中称，美联储的“点阵图”暗示，美联储2016年将加息4次，每次增加25个基点，2017年也将加息4次；这意味着，美联储对2017年的加息预期已经从今年9月的1次变成了4次，然而2016年仍保持4次不变；因而所谓“渐进”就是指——美联储2016和2017年都要加息4次。

 

该行指出，美联储在声明中两次提到对数据的依赖性：第一次是称，未来调整联邦基金利率的目标范围的时机和规模时，美联储将对经济情况进行评估，以确定其是否达到充分就业和2%通胀率的目标；第二次是称，美联储利率调整的实际路径依赖于收集到的数据所反映出的经济前景。

 

欧洲方面：欧洲央行管委诺沃特尼发表公开言论肯定了当前的宽松政策，但否定了市场预期的欧洲央行可能进一步宽松的观点。诺沃特尼表示，欧洲央行的任务并不总是满足市场预期。购债计划发挥了作用。尽管缓慢，但QE将令通胀回归目标水平。

 

诺沃特尼还称，评价美联储加息影响为时过早，美联储利率决定符合欧洲央行预期。他预期一段时间内会有利率分化，核心通胀率与欧洲央行政策的直接联系更大。欧洲央行政策不因欧美差距决定。

 

对于市场关注的欧洲央行进一步宽松措施。欧元区货币市场利率走势暗示投资人预计明年欧洲央行将再度下调存款利率10个基点的机率为40-50%，同美联储会议前一致。

 

欧洲央行周四发布了一份经济公报，公报肯定了欧洲央行近来实施的宽松措施，并称欧元区内需支撑经济复苏，愿意且能够维持宽松的政策立场。该行还表示，通胀增速应在2016年和2017年加快。

 

在我看来，过去一个月，现货白银价格已经累积下跌超过400元，目前白银市场显得极其弱势，短期的地缘政治局势影响的反弹恐难持久，而美联储加息的预期则是白银市场今年Zui大的敌人。10月份的美联储利率决议相当鹰派，越来越多的美联储官员加入力挺12月加息的阵营，加之10月的非农数据给出完美成绩单，无疑是给银价火上浇油，使12月加息预期升温。年内，银价或直接试探前低2827。

 

【今日关注】

12/18 22:45  美国12月Markit服务业采购经理人指数初值

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